云计算将在今年会形成一股大风,这股风是有疫情引起的板块提前和加速。
云计算对不同的用户需要的服务是不一样的,有些公司可能只需要租借服务器、有些公司可能需要整套服务,而有些个人客户可能希望直接可以通过付费得到一个网站等。
所以,根据服务类型的不同,云计算可以分为三类,即基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)和软件即服务(saas)。
IaaS提供的一般是通用计算、存储和网络三大基础资源,前面提到的虚拟化、分布式等大多集中在本层,少量于PaaS层。
一般认为,IaaS始于亚马逊的EC2和S3两款产品。
PaaS主要是提供某种细分能力,如图像识别、语音识别、推送、通信等,常以API或SDK进行交付;近两年Docker风生水起,成为PaaS新秀。
saas最接近于终端用户,是一个巨大的市场。但是,saas是对软件开发水平和服务水平的综合考验,拼得往往不仅是技术本身,还包括对用户的理解、以及设计水平和创意。
有了IaaS,企业将像使用本地IT基础设施一样使用它,在现在的远程系统上运行其应用程序和服务。
IaaS系统的示例包括AWS EC2、Rackspace、Google Compute Engine(GCE),这些硬件系统提供完整的基础设施服务,公司按字节付费。
Gartner 预测,2018-2023 年全球 IaaS 市场规模将从 325 亿美元增长 815 亿元,年复合增长率高达 25.8%。根 据易观 2018 年的预测数据,2017-2021 年,中国 IaaS 市场年复合增长 率高达 108%。
全球市场亚马逊、微软、阿里巴巴、谷歌和 IBM 占据全球公有云 IaaS 市场 前五名(合计占有 76.8%市场份额),市场份额分别为 47.8%、15.5%、7.7%、4.0%和 1.8%。
国内IaaS市场增长迅速,阿里云统治半壁江山。
中国信息通信研究院 2019 年 5 月 的最新数据:
1) 阿里云、天翼云、腾讯云占据中国公有云 IaaS 市场前三名(合计 占有 58.5%市场份额),市场份额分别为 36.0%,11.6%,10.9%,处于中国公有云 IaaS 市场第一梯队。
2) 光环新网、UCloud 优刻得 和金山云三种市场份额差距不大,三者共占有 12.4%的市场份额,处于中国公有云 IaaS 市场第二梯队。3) 其他厂商处于国内公有云 IaaS 市场第三梯队。
补充数据:2019年Q2,华为云IaaS市场份额上升到6.7%,增速368%位居TOP厂商第一,首度超越AWS,排名上升到第4。
一旦企业将业务迁移到云端,也就是说,企业已经将资源转移到了IaaS系统,其IT团队开始工作。为此,企业需要计算资源,例如访问语言、虚拟化环境等。
这就是PaaS的全部意义:平台具有计算资源,可以促使开发人员构建应用程序和服务,并包含确保其正常运行的工具。可以大规模使用,例如自动扩展、负载平衡、容量配置等。
单独看 PaaS 市场,PaaS市场来看,2019Q3,阿里云、腾讯云、华为云、天翼云以及AWS共同占据75.4%的市场份额。
阿里云持续保持领先地位;腾讯云位居第二;华为云排名第三;天翼云和AWS分别位列第四和第五。(要知道2019H1的时候,AWS还是第四)
再来看下面这个图,更有意思。根据美国IDC2019年11月7日的报告,从IaaS+PaaS市场来看,阿里、腾讯、AWS、中国电信、华为共同占据74%的市场份额。
saas,意思为软件即服务,即通过网络提供软件服务。
saas软件即指软件供应商提供的软件在线服务,只要通过浏览器就能使用软件,比如进销存系统、人事管理系统、相册云盘等在线软件应用。而传统软件一般是把软件部署在本地电脑或服务器上。
首先来看比中国提前5年的美国 saas 市场:企业客户 saas 投入仍在高速增长。
有人说中国saas市场具有至少10倍的发展空间(云计算同论),简称“十倍论”。
因为中国拥有美国3倍的企业数量,但中国saas产值只有美国的24%,用saas产值除以企业数,中国saas市场的企业平均ARPU值是21.6美元,而美国是255美元,差距在11倍。
saas公司分为两类,传统软件公司转型saas和新兴的纯saas公司。
传统软件公司转型saas的代表是广联达、用友网络、金蝶国际和石基信息。
广联达在2019年启动第三批10个省份的造价saas转型,转型省份总计达到21个。公司造价业务整体转型顺利,预计未来1-2年,收入仍将有50%以上增速。
用友网络2019Q3云服务收入增速高达149%,而传统软件收入不及预期。
石基信息的部分saas产品已经取得了一定成绩。酒店辅助系统已经在半岛、洲际等高端酒店使用。公司下一代PMS已经研发完毕。
新兴saas公司代表是中国有赞和微盟集团。中国有赞是电商saas的代表,直接对标美国Shopify。
从产业结构来看,云计算产业链可以分为:
1) 上游核心硬件(芯片:CPU、闪存、内存)
主要云服务提供商的计算、网络和存储资源中,大多数设备芯片、闪存、内存芯片来自于美国、日韩等国外企业。我国芯片的自主研发能力与发达国家相比仍有一定差距。当然华为在这方面已经有了突破。
2) 中游 IT 基础设备(IDC数据中心、服务器、存储设备、网络设备等)
A、数据中心IDC
数据中心(IDC)是集中计算、存储数据的场所。是云计算高速发展的基础,是确定性成长的分支。国内 IDC 服务提供方主要包括运营商、第三方 IDC 厂商和云计算厂商 等,运营商占据大量市场份额。
B、目前,国内存储市场份额华为占了 37%的市场份额,戴尔 EMC 市占率为 22%,排名第二名。
未来闪存技术的进步将推动固态硬盘(SSD)成本下降、容量提升,未来有望打破机械硬盘(HDD)一家独大的格局。所以SSD取代HDD应该是一个趋势。
C、目前,国产服务器厂商占据了较大的市场份额,零部件国产化率已经超 过 60%。服务器领域是中游 IT 基础设备确定性很强的领域。
服务器第一是浪潮信息(市占率 24.5%),华为TaiShan 服务器中国服务器市场份额为 17.9%。
不过去年华为智能计算业务部总裁马总称:全面开放鲲鹏 主板优先支持合作伙伴,条件成熟时可以停止 TaiShan 服务器的销售业务。
如果华为逐步退出服务器市场,蛋糕将被重新划分,其他 厂商将抢占华为原来的市场份额,迎来宝贵的发展机会。
D、未来趋势超融合:计算+存储一体。超融合系统 是节点间没有明确的计算和存储的分工,在同一个服务器硬件资源(目 前主要是 x86 服务器)上实现核心的存储和计算功能,封装为单一的、高度虚拟化的解决方案。
国内超融合系统市场份额华为占了 23.4%的市场份 额;新华三市占率为 21.6%,排名第二名;深信服市占率 12.3%,排名 第三位。
3)下游云生态
可以参考上面的saas市场简析。
随着5G时代的到来,AR/VR/云游戏等应用场景将加速落地,推动相关云服务的发展;云计算、人工智能、5G技术的融合能力成为公有云服务厂商的又一大竞争方向。