2020中国IDC市场发展现状及趋势研究报告

我国数据中心产业总体起步较晚,2013年以来,随着移动互联网、云计算、大数据等技术的发展,产业开始高速增长。尤其2020年中央政治局宣布加大“新基建”投资建设力度以来,数据中心作为“新基建”的重要组成受到了空前关注。

在“新基建”政策指引之下,各路资本争相抢滩布局,除了第三方服务商、大型互联网企业、电信运营商陆续宣布加大投资计划外,各行业的跨界新进入者纷纷入场。然而,在近乎狂热的投资热潮下,我们更需要冷静思考:未来真正的市场需求空间有多大?如何规避投资风险?如果投资数据中心市场,如何布局?


市场供需

2021-2024年,中国IDC机柜总需求量约为1,102,461个,基于现阶段统计的中国在建和规划机柜总量为3,312,755个,在建和规划机柜未来4年之内未必全部投产,不过局部区域市场已经出现供需结构失衡的迹象,未来或将出现较严重的泡沫,新进入者应充分评估市场供需现状及趋势,规避投资风险。

区域分布

华北地区是数据中心最大聚集地,在建和规划机柜规模占比达到中国在建及规划机柜规模总量的35.0%;其次是华南地区和华东地区,占比分别为20.3%、19.4%。

业主类型

第三方数据中心服务商在建规划机柜总规模为1,484,981个,占总规模的44.8%,已经成为未来市场投资的主体;运营商由于更多将资金用于5G建设等原因,对于数据中心的投资略显不足。

跨界新势力

新基建背景下,包括数据中心上下游企业(产业链优势)、能源类企业(资源优势)、制造类企业(电力、能耗指标等优势)、房地产类企业(资金等优势)等在内的跨界新进入者争相入场,在建规划机柜规模占比达到中国在建及规划机柜总规模的16.9%。

大型互联网企业布局

目前腾讯全国(重庆、清远、贵阳、天津、张家口、仪征、南京)自建数据中心机柜总量将近200,000个,阿里(河源、张家口、杭州、乌兰察布、南通)将近100,000个,百度(保定、阳泉、西安、顺德)超过30,000个。

未来,大型互联网企业将继续加大自建数据中心比例,并进一步影响市场格局。


历年数据中心市场规模变化

根据《2020中国IDC市场发展现状及趋势研究报告》显示:截止到2020年8月,中国在建规划机柜总数达到3,312,755个,其中在建机柜总数1,581,892个,规划机柜总数1,730,863个。

根据《2020年第一季度中国X86服务器市场跟踪报告》统计数据显示,2021-2024年中国服务器出货总量预计为16,536,922台,折合为机柜需求量约为1,102,461个。

可以看出,基于现阶段统计,未来中国机柜供给量3,312,755个,远大于需求量1,102,461个,仅现阶段的在建机柜数量1,581,892个已经大于未来4年预测需求量的1,102,461个。《2020中国IDC市场发展现状及趋势研究报告》显示,未来市场或将出现较严重的供需结构失衡现象。新基建投资热潮下,各类投资机构争相投资建设数据中心,然而在AI、物联网等垂直应用场景没有大规模爆发、市场需求没有显著增长的情况下,局部数据中心市场或将出现较严重的泡沫。

2020中国IDC市场发展现状及趋势研究报告


数据中心热点区域分布

《2020中国IDC市场发展现状及趋势研究报告》显示:华北地区是各类投资者投资布局的首选区域,在建规划机柜总量占比达到中国在建规划机柜总量的35.0%;其次是华南地区、华东地区,占比分别为20.3%、19.4%。

2020中国IDC市场发展现状及趋势研究报告


中国数据中心在建及规划项目分布热力图

2020中国IDC市场发展现状及趋势研究报告


2020中国IDC市场发展现状及趋势研究报告


数据中心业主类型分布

《2020中国IDC市场发展现状及趋势研究报告》显示:第三方数据中心服务商的在建规划机柜总规模为1,484,981个,占中国在建规划机柜总规模的44.8%;其次是运营商,占比26.5%;互联网企业和其它跨界参与者占比分别为11.8%、16.9%。可以看出,第三方服务商已经成为未来市场投资的主体。相比之下,运营商由于更多将资金用于5G建设等原因,对于数据中心的投资略显不足;而在新基建背景下,数据中心上下游企业、能源、制造以及房地产类等跨界新进入者纷纷布局数据中心领域。

2020中国IDC市场发展现状及趋势研究报告


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大型互联网企业数据中心布局

近几年,阿里、腾讯等互联网巨头逐步开始自建数据中心,根据《2020中国IDC市场发展现状及趋势研究报告》统计:目前腾讯全国自建数据中心机柜总量(包含已投运、在建、规划)将近200,000个,阿里全国自建数据中心机柜总量(包含已投运、在建、规划)将近100,000个,百度全国自建数据中心机柜总量(包含已投运、在建、规划)超过30,000个。互联网巨头未来将进一步加大自建数据中心投入,此举势必将会对未来市场格局产生较大影响。

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