2020年中国医疗电商行业迎历史机遇期,新零售模式成趋势

目前,中国医疗电商主要包括医药电商和家用医疗器械两大类。近日,iiMedia Research(艾媒咨询)发布《2020-2021年中国医疗电商行业发展趋势及标杆企业分析报告》。报告主要通过医药电商和家用医疗器械两方面,对医疗电商产业上下游深入探究运行模式,并综合鱼跃集团、平安好医生、爱康多等典型企业,对中国医疗电商行业发展进行趋势预判。

政策支持、网购消费等助推医疗电商行业快速发展

2019年中国医疗电商行业发展势头良好,相关有利政策不断公布,带动医药“互联网+”的发展。

与此同时,网购消费的稳定增长也起到了一定的推动作用。根据预测,2020年中国网购用户数量将达6.59亿人,网购渗透率将达79.5%,交易金额将达6.82万亿元。随着中国电子商务市场向着更加成熟的高质量发展迈进,医疗电商行业也将得到进一步的发展。

疫情催化,2020年中国医疗电商行业迎历史机遇期,新零售模式成趋势

此外,中国老龄化进程的不断加快也推动这医疗电商行业发展。2019年,中国60岁以上人口数量达2.54亿,占总人口18.1%。艾媒咨询分析师认为,在各类人群中,老年人对医疗保健的需求更大。老年群体在普通疾病治疗、慢性病治疗以及日常保健等方面的需求将为医疗电商行业发展赋予动能。

医药电商行业进入成熟期,市场规模持续扩大

随着互联网、电商的高速发展,涉及的范围不可计数。可谓有需求就有市场,医药电商在近年来也发展得如火如荼。

中国医药电商直报企业销售总额(不含A证)自2015年开始迅速增长,2019年中国医药电商直报企业销售总额(不含A证)突破1000亿元。根据预测,中国医药电商直报企业销售额(不含A证)将以约17%的年均复合增长率保持增长,预计2021年将接近1400亿元。

疫情催化,2020年中国医疗电商行业迎历史机遇期,新零售模式成趋势

投融资方面,2016年-2019年,尽管中国医药电商行业投融资事件不断减少,投融资金额却呈增长态势。2019年,中国医药电商行业投融资金额达102.72亿元。艾媒咨询分析师认为,中国医药电商行业投融资金额将不断增加,不断推动该行业的发展。

随着医药电商行业快速发展,涌现出许多新型零售方式。越来越多医药企业涌入B2B主流市场,B2C市场规模也随着消费者健康意识的提升以及网购消费习惯的固定而得到较大发展。

中国医药电商行业中B2B与B2C销售结构存在一定差异。在B2B模式下,西药的销售占据了绝大部分,达87%;B2C模式中,西药销售占比也为第一,但占比仅达32%。

同时,越来越多药企也开始开展O2O业务。以药到医、“医+药”发展的模式也受到普遍认可。

家用医疗器械电商处在发展初期,市场前景广阔

中国医疗器械整体市场规模已由2014年的2556亿元增长至2018年的5304亿元,年均增速保持在20%左右,营业收入及净利润均保持高速增长态势,属于医疗器械行业发展黄金期,预计到2022年中国医疗器械市场规模将超过9000亿元。

2014-2018年,中国医疗器械生产企业数量较为稳定,波动不大。2014年企业数量为1.6万家,2015年跌至1.4万家,随后医疗器械生产企业数量稳步上升,从2016年的1.5万家上升至2018年的1.7万家。从近五年数据来看,未来中国医疗器械生产企业将继续增多,但增幅不大。

疫情催化,2020年中国医疗电商行业迎历史机遇期,新零售模式成趋势

从并购情况来看,2014年以来,中国医疗器械领域并购事件数不断上升,并购金额则波动幅度较大。2018年,中国医疗器械领域并购事例205件,并购总金额达108.93亿美元。

艾媒咨询分析师认为,中国医疗器械企业通过并购,不断扩大业务范围,整合产业链上下游,提高利润,获得较大的竞争优势,将促进更多企业进一步向家用医疗器械领域进军。

家用医疗器械电商细分市场包括家用监测类设备、家用保健类设备、家用康复类设备、家用治疗类设备、家用理疗类设备五大类。

2018年,中国家用治疗类产品销售额及销售额同比增长率均位列5个家用医疗器械电商细分市场第一。其中家用康复类、监测类销售额分别位居第2、第3;销售额同比增长率第二为家用保健类产品,第三位家用理疗类产品。艾媒咨询分析师认为,家用治疗类设备市场表现较为突出。

疫情催化,2020年中国医疗电商行业迎历史机遇期,新零售模式成趋势

艾媒咨询分析师认为,目前,中国家用医疗器械电商市场还处在发展初期,具有进入壁垒低、发展速度快、投资回报率比较高、风险相对较小的特点。人口老龄化的驱动,居民收入水平的提高以及消费者对健康和品质改善的重视,家用医疗器械电商的需求将进一步释放。

疫情催化,2020年医疗电商行业迎来历史机遇期

2020年新型冠状病毒肺炎疫情引发全国关注,医疗电商以其独特的互联网优势在抗击疫情中发挥了重要作用,涌现互联网电商的活力。在此契机下,医疗电商行业将在2020年迎来重大普及发展的历史机遇期。

疫情期间,相关药物、家用医疗器械产品的需求量不断激增,用户数量不断增长,带动了各类医疗电商业绩增长。艾媒咨询数据显示,2020春节期间,受到疫情影响,医药电商日活跃人数较一般时期多,日活人数高峰达148.21万人,同比增长率最高达10.11%,平均增长率5.44%。

疫情催化,2020年中国医疗电商行业迎历史机遇期,新零售模式成趋势

艾媒咨询分析师认为,2020年,新冠肺炎疫情的爆发,促进了中国医疗电商行业的发展。医疗电商拥有线下医疗所不具备的优势,在该次疫情中得到了充分的展示。通过医疗电商,消费者能足不出户地买到需要的药物;同时,跨区域B2C的发展更好地平衡了不同区域之间不同的消费需求。

此外,医疗电商发挥自身优势,展开在线义诊、知识科普、捐赠物资驰援湖北等,提高民众对医疗电商的关注度,在民众心中建立了良好的印象,很好地推广了品牌。

医疗电商行业发展难点仍存,新零售模式成趋势

值得注意的是,利好的医疗电商行业,发展仍存难点。

一方面,行业竞争激烈。医药电商具有“电商”特性,自出现的第一天起,“低价”就是其成长发展的基因。而传统药企对“维价”非常看重,不少传统药企受到医疗电商行业的冲击,并抵制医疗电商行业的发展。

目前中国医疗电商行业仍处于低价竞争阶段,竞争方式过于简单粗暴,特色经营没有得到释放,导致商家的利润很低,部分电商甚至没有利润。

另一方面,负面舆情、负面新闻较多。艾媒商情舆情数据监测系统显示,2019年1月1日-2020年2月10日期间,医药电商网络评价较差,网络口碑数值仅为20.3,全网对医药电商的情绪以中性为主,占比45.30%。在医药电商的主题词云中,出现多个影响医药行业发展的政策措施相关字眼。

随着中国医疗电商平台的增多和快速的发展,医疗电商领域也冒出了许多新问题,其中,安全性问题是消费者最为关注的。目前中国医疗电商仍存在诸多安全隐患,比如个人隐私泄露、非法推广药品、售卖假药、违规售药等。

当然,有挑战也有机遇,新零售模式成行业发展趋势。艾媒咨询分析师认为,医疗电商新零售发展受益于三大因素:一是消费者渴望更便捷、安全地获得医疗产品;二是互联网+、大数据分析等为医疗电商新零售发展提供了技术支撑;三是国家相关政策为医疗电商新零售发展提供了大力支持。预计未来,将有越来越多的医疗企业探索新零售的创新模式,进行多样性的跨界合作。

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